Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et...
Will Keough est propriétaire d'un ranch avec ses deux petits frères, Bless et Hade. Ils vivent avec leur mère Hannah devenue veuve. Leur père a été mordu par un serpent à sonnettes quand Bless était un jeune garçon. Depuis ce jour, Hannah est déterminée à protéger Bless de la vie dure...
Hoot Gibson et Bob Stanley partent pour l'Arizona à la recherche du tueur du père de Bob, qui dirigeait le relais d'une petite compagnie de diligences à Eggleston pour le compte de Kelso McGuire. En route, ils portent secours aux passagers d'une diligence attaquée par des hors-la-loi et...
