Un hors-la-loi, Bart, et son gang prennent le contrôle d'une petite ville frontière et y règne en maitres par la terreur. Un ancien ranger, Tim McCoy, reprend du service et, déguisé en bandit mexicain, infiltre la bande pour la détruire.
Un agent adjoint de la réserve indienne, élevé parmi les indiens pour qui il enquête sur les vols de fourrures dont ils sont victimes, est inculpé de l'assassinat d'un trafiquant de fourrures tué par son chef qui lui disputait les faveurs d'une fille de saloon.
