Échappé de la prison de Santa Fe, le bandit Wolf Benson monte dans un train en cours de marche. À l'intérieur, il assomme le célèbre chanteur Gene Autry puis échange ses vêtements avec ceux de la star. Il jette Gene dans le talus par la fenêtre du train. Accompagné de ses amis Frog...
Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
