1847. Le congrés des Etats-Unis est sur le point de décider l'admission du Texas en tant qu'état. Le colonel Baldridge et le juge Henderson veulent rester indépendants et chargent les hors-la-loi du gang de Vandall d'intimider les éleveurs. Les rangers envoient Steve Martin pour enquêter.
Lobo et sa bande de hors-la-loi contrôlent toute la vallée de Durango. Keene Cordner forme une troupe de vigilants, et avec l'aide de Matt Tanner, entreprends de détruire l'emprise de Lobo.
