Un beau prince est victime d'une malédiction le transformant en une horrible Bête. Une princesse tente de lui venir en aide alors que les ennemis du prince essayent de lui prendre son trône.
A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince...
De retour à Abilene après quatre ans d'absence durant lesquelles il a participé à la guerre de Sécession, Jim Trask se retrouve confronté à un ami, Dave Mosely, le propriétaire d'un ranch et nouveau petit-ami de son ancienne fiancée, Peggy Bigelow. Très vite, la ville se révèle trop...
