Assise, 2005 : un troubadour parcours les rues de la ville natale de Saint-François d’Assise, chantant et jouant la chanson de Frère Soleil, ou Chanson des Créatures, écrite par Saint-François durant l’hiver 1224. Forêt d’Ombrie, 1212 : lors d’un prêche aux oiseaux, Saint-François...
Silva, un vieux vagabond, arrive avec son baluchon dans un village isolé du Portugal. Il s’installe dans une maison abandonnée et fait la rencontre d’Ana, une jeune habitante. Mais d’étranges crises affaiblissent Silva.
Un jeune homme de 20 ans demande à des enfants s’il peut jouer au football avec eux. Ils trouvent cela bizarre et lui demandent quel âge il a. Quand il répond « J’ai dix ans », on se moque de lui. Mais il va trouver un autre groupe d’enfants, différents, tout comme lui…
