Les aventures de Michel Strogoff, depeche par le tsar pour porter un message ultra-confidentiel a Irkoutsk. En chemin, des embuches, et au final, des larmes salvatrices.
Fils du grand procureur Andergast, Etzel veut réviser le dossier Maurizius dont la condamnation repose sur des présomptions. Ce dossier a permis à son père, 18 ans auparavant, de se lancer dans une grande carrière, mais Etzel veut en avoir le cœur net.
En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé de haute trahison. Cet officier aurait livré à l'Allemagne des documents stratégiques de la plus haute importance. Reconnu coupable à l'issue d'un procès expéditif, le capitaine est dégradé publiquement puis exilé sur l'île du Diable....
Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.
