Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
1861. Le développement du télégraphe sonne la fin du Pony Express, ce qui met au chômage John Blair et Larry Adams. Pour se reconvertir, ils décident d'investir dans le transport en diligence, mais Drake, qui leur vend la licence, les envoie chercher la diligence dans une ville fantôme,...
Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Le Marshal envoit John Weston participer à un rodéo. ce-dernier doit en profiter pour trouver l'homme qui assassine depuis quelques temps le gagnant du jour.
Des ouvriers sont attaqués par des Indiens alors qu'ils sont en train d'installer une ligne de télégraphe, mais l'un d'eux a le temps d'envoyer un message au fort, précisant qu'un homme blanc dirige l'attaque. L'éclaireur John Trent et le caporal Tippy sont envoyés à la recherche de cet...
Oklahoma,1889, John Dawson conduit un convoi de pionniers et atteint une petite ville frontière dont son père est le Shérif. Mais à peine est-il arrivé qu'il apprend que son père, vient justement d'être assasiné par des inconnus. Il découvre rapidement que c'est un certain Ace Holmès,...
Nina, une amérindienne, vient d'hériter d'un important gisement de pétrole. Celui-ci est convoité par la bande de Sam Black, mais Chris Morell, le tuteur de Nina, est là pour protéger ses biens.
Un peu avant le déclenchement de la guerre de Sécession, deux agents nordistes, Griff et Barney, sont charger d'enquêter sur de mysterieuses disparitions de diligences. Au cours de leur expédition, il se disputent la jolie Kate. Ils découvrent que le coupable, est le mari de l'ancienne...
