Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
Bien que jeune et belle, maître d'école Anne Gladden craint un avenir terne. Elle décide finalement de faire une promenade sur le côté sauvage, faire des folies sur des vêtements nouveaux mode et partir à trouver l'aventure. Sa nouvelle confiance lui inspire à flirter avec des inconnus....
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
