Le Dr Christian s'intéresse à un jeune garçon, prodige du violon, dont la mère est professeur de musique divorcée. Son intérêt ne se limite pas à la carrière musicale du garçon - il pense qu'il serait préférable que le garçon retrouve ses parents ensemble, et se propose de le faire.
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Belle Blaine dirige le Crystal palace saloon à Cold Spring et est aussi une redoutable hors-la-loi. Avec les bandits Nevada et Rob Simmons, elle projette de dévaliser la diligence au relais de Red Rock, et, profitant que le conducteur de la diligence, Curly Wyatt est amoureux d'elle, elle le...
Une caravane de ravitaillement est attaquée par Hatch Bolton, le potentat de la ville de Douglas, qui veut ruiner les éleveurs. Curley Thompson, qui vient d'acheter un ranch dans les environs, arrive fort malencontreusement sur les lieux et ramasse le revolver du shérif, disparu dans l'attaque....
Billy the Kid et Fuzzy Jones sont sur le point de quitter l'Arizona et sont pourchassés par des cavaliers qui espèrent encaisser les récompenses pour leur capture. Ils sont prévenus à temps par Ed Dawson, mais Ed est blessé dans l'escapade. Ils demandent à un médecin de s'occuper d'Ed. Ce...
