Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Stanton fait sortir Billy et ses deux amis Fuzzy et Jeff de prison. Il veut qu'ils soient libres afin que trois de ses hommes puissent se faire passer pour eux pour les vols et les meurtres qu'il a planifiés.
Lillian Wilkins et son oncle Jed, vétéran de l'armée confédéréee, possèdent un ranch sur lequel va être posée une pipeline.Trois escrocs, Dan Tyndall, Joe Bishop, et Tom Binns y voient un profit rapide et corromp le géomètre Sam Brisco qui déclare que les plans ont été mal étudiés...
Le Dr Christian s'intéresse à un jeune garçon, prodige du violon, dont la mère est professeur de musique divorcée. Son intérêt ne se limite pas à la carrière musicale du garçon - il pense qu'il serait préférable que le garçon retrouve ses parents ensemble, et se propose de le faire.
Texas Rangers Tex Wyatt, Jim Steele et Panhandle Perkins sont envoyés dans le district de Rawhide pour enquêter sur les meurtres de plusieurs éleveurs. Tex entre dans la ville en se faisant passer pour un clochard tandis que les deux autres Rangers rejoignent une troupe de ménestrels...
Johnny Williams revient dans sa ville natale de Beaufort, et se retrouve harcelé par le banquier Henry Stevens et l'agent immobilier Frank Wilkins. Au ranch Williams, le cowboy Dusty Peters lui explique que son oncle est mort dans un accident après avoir détourné l'argent de la banque et que le...
