Lucy, qui vient de divorcer, arrive chez son père à Santa Carla avec ses jeunes fils, Michael et Sam. En pleine crise d'adolescence, les deux garçons passent leur temps entre les concerts, les stands de tirs et les jolies filles. Ainsi, Michael s'éprend-il de Star, qui appartient à la bande...
Un scientifique russe arrive aux Etats qui prennent soin des informations secrètes de. En débarquant de son avion, lui et ses contacts américains sont attaqués par une paire d'assassins du KGB (Anthony Cardoza et John Morrison). Plus tard, il est révélé qu'il a erré à portée d'un essai...
En 1985,la fille de Stackhouse et le fils de Bradley sont assassines par William Wilder, un dangereux dealer. Les deux pères parviennent à capturer le meurtrier qui est envoyé derrière les barreaux. Huit ans plus tard Wilder s'échappe de prison......
