Monty Hayward (Arthur Macrae) est l'ami de Simon Templar. Celui-ci part en vacances en Suisse pour un repos bien mérité et les journalistes pensent qu'il part résoudre une affaire. Le Saint échappe aux journalistes et monte sur le bateau en se déguisant. Mais une femme journaliste Mary...
À la fin du XIXe siècle, à bord d'un navire reliant la Jamaïque à l'Angleterre, Olivia Harwood, récemment veuve, se charge de soigner plusieurs patients atteints de malaria, parmi lesquels se trouve Mark Bellis, un peintre mystérieux et tourmenté.
Le voleur de bijoux à la petite semaine Leo Martin est abandonné par ses complices, le propriétaire du club Gus Loman et le chauffeur Hatchett, lorsque le vol qu'ils commettent tourne mal. Après avoir purgé sa peine de prison, Leo revient avec un plan de vengeance complexe.
Pendant la seconde guerre mondiale, un armateur hollandais tombe sous le contrôle des allemands qui lui demandent de bâtir des sous-marins. Alors qu'il leur fait croire à son entière collaboration, il transmet des plans aux alliés et prépare le détournement du nouveau U-110 vers...
