Ce documentaire relate l'histoire du film de Roman Polanski «Tess», réalisé en 1978, qui connut un succès mondial. Il explore la création de ce film, l'aventure à la fois intime, personnelle et collective qui mena à sa réalisation. Reflet d'une période historique charnière et d'un moment...
Deux chanteurs-compositeurs sans talents, sont engagés pour jouer à l'Hilton d'Ishtar. Ils se retrouvent mêlés à une intrigue avec la C.I.A, l'émir d'Ishtar, une belle aventurière, et des rebelles menaçant le pouvoir en place.
Cette biographie retrace la fin de carrière tumultueuse de l'auteur D. H. Lawrence, qui cherche un endroit pour achever son chef-d'œuvre : L'Amant de lady Chatterley.