Pooch le chiot veut la main d’une belle dame, mais son gardien dit non. Quand un taureau se libère, c’est à Pooch de sauver la journée et sa dame belle. De la grande musique du début des années 30, dont le succès "Lady of Spain" et, tout simplement, un petit segment avec les imitateurs de...
Woody Woodpecker est dans la Légion étrangère, où lui et son commandant gardent une danseuse. Un cheikh voisin la veut pour son harem, et il la kidnappe. Woody se rend au palais du cheikh et finalement la libère en la déguisant en un péché aussi laid que fait maison.