Un balai de sorcière se brise juste à l’extérieur de l’usine où Woody travaille. Malheureusement pour elle, elle n’a pas les 50 cents nécessaires pour acheter une nouvelle poignée.
Une sentinelle est postée pour garder l’approvisionnement alimentaire à un emplacement d’expédition du pôle Sud, mais Chilly Willy le pingouin a faim et a ses yeux sur les sardines en conserve et d’autres choix de nourriture de mer au poste. Beaucoup de poursuite, mais Willy finit bien...
Woody lit dans son journal que la saison de la chasse aux cailles commence le lendemain matin à 5 h. Ne voulant pas passer à côté de la chasse aux cailles, il décide d’avoir une bonne nuit de sommeil, mais, bien sûr, ses tentatives sont ruinées par toutes sortes de distractions telles...
Un roi étouffant décide que son bouffon Dooley est sans valeur et sans humour. Il aperçoit Woody piquant un arbre et chantant, et décide qu’il ferait un grand bouffon. Thusly, le roi sort le cul de Dooley du château et lui ordonne d’aller chercher Woody. L’hilarité s’ensuit.
