Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller...
Une jeune femme reprend le rôle de son père malade en tant que télégraphiste dans une gare, et doit faire face à une équipe qui a l'intention de voler des trains.
