Wyatt «Captain America» et Billy, deux bikers hippies, traversent le sud des États-Unis. Sur leur route, une galerie de portraits contrastés de l'Amérique d'alors.
Sourde, Jenny a pris la route pour rejoindre son frère Steve dont elle a reçu une carte postale énigmatique et qui avait fui avant elle la maison familiale. Un groupe de musiciens en devenir prend la jeune fugueuse sous son aile et l'abrite dans une communauté hippie, tout en l'aidant dans ses...
Parce qu'elle cultive de la marijuana sur son balcon, Pepi reçoit la visite de son voisin, un policier brutal, mais attiré par la jeune femme. Celui-ci accepte de fermer les yeux sur ses plantations un peu particulières si Pepi se donne à lui. La jeune femme refuse tout net ce marché. Le...