Le film commence par un flash-back dans lequel Ernesto, pensionnaire dans une école religieuse, devient un maître du mensonge et de la mise en scène... Devenus adultes, Ernesto effectue des vols et des petites escroqueries avec son copain le Gitan. Il fait ensuite la connaissance du Manchot, un...
L’histoire suit Antonio (José Luis Ozores), un jeune homme modeste qui rêve de rencontrer Carmen Reyes (Lolita Sevilla), son actrice de cinéma préférée, et de jouer à ses côtés dans un film. Pour se rapprocher de son idole, Antonio se présente à une audition, mais, pris par le trac, il...