Encore étudiante au Conservatoire, Nelly Alard rencontre à Paris le cinéaste indépendant Henry Jaglom, de retour du festival de Cannes en compagnie d’Orson Welles, et découvre ses films pour la plupart inédits en France. Quelques années plus tard, elle décide de tourner un documentaire...
Quand un jeune artiste de talent (Danny) arrive à l'ouverture de sa première exposition à New-York, ses peintures érotiques déclenchent des souvenirs de son premier amour (Carter), une athlète en difficulté dont la dépression et l'abnégation l'ont conduit au suicide. Grâce à une série...