Hollywood, années 1940. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsley de retrouver sa femme. Elle lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer qu'elle partait au Mexique épouser un certain Chris Lavery. Or Kingsley a rencontré Lavery quelques jours auparavant...
Après que Mike Shayne ait été embauché par un millionnaire pour empêcher sa fille de jouer et de jouer, il devient impliqué dans le meurtre d'un hippodrome.
Le frère d'une jeune reporter du nom de Bonnie Jordan, se retrouve impliqué dans un règlement de compte entre gangs. Alors qu'il enquête sur l'affaire, un des collègues de Bonnie se fait assassiner…