L'histoire se déroule en Russie après la révolution bolchevique (1917). Le vieux comte Wolsky (Edward Everett Horton) visite la maison d'édition dirigée par la jeune Nadena Kalenin (Anna Lee), mais celle-ci refuse d'abord de le recevoir. Elle accepte cependant de lui parler lorsqu'elle apprend...
Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Une vedette d'opérette trouve un bébé abandonné et se prend d'affection pour lui. Mais elle ne peut en obtenir la garde qu'à condition d'être mariée. Elle s'arrange donc avec son pédiatre pour qu'il l'épouse. De cette union circonstancielle nait cependant un véritable amour. Le bonheur du...
Placée dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Europe, un homme et une femme de classes différentes sont réunies par leur amour des chevaux Lippizan.