Harold Goff, un gangster, se livre au racket et terrorise de nombreux habitants de Sheepshead Bay. Il menace deux pêcheurs, Jonah Goodwin et Olaf Johnson, afin de leur extorquer l'argent qu'ils ont mis de côté pour acheter un nouveau bateau. Les deux victimes potentielles ne peuvent se résoudre...
Dick Tracy enquête sur des voleurs de manteaux de fourrure de grand valeur dont le chef Steve Michel est aussi un tueur qui porte un crochet à sa main droite.
Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Olivia, danseuse de night-club lasse de sa vie agitée, épouse un homme de la société davantage pour changer de vie que par amour. Lorsqu'ils emménagent tous deux dans la grande ferme familiale, la situation se complique avec sa belle-famille. La sœur de son mari lui fait sentir son...
Kit Marlowe, écrivain confirmé, revient dans sa ville natale lorsque son amie d'enfance Millie Drake l'y invite. Kit va pousser cette dernière a publié son propre livre, se révélant très vite un best seller. Devenue un auteur à succès, Millie ne se rend pas compte que son mari Preston se...
De retour dans sa ville natale, Mary retrouve son amour de toujours, Kenny, joueur et alcoolique, mais aussi Lew, un homme d'affaires qui la courtise depuis longtemps.
