En 1929 au Japon, à Tokyo, le journaliste Nick Condon publie dans le Tokyo Chronicle (dirigé par Arthur Bickett) un article révélant l'existence du Mémorandum Tanaka, élaboré par le premier ministre Tanaka Giichi et mettant en avant la politique expansionniste du pays. Quelque temps après,...
À la fin de ses études en Angleterre, la princesse Marjane revient dans son pays où elle découvre son père assassiné par l'organisation des « Burnous noirs ». Elle porte ses soupçons sur le prince Ahmed Kabar mais en tombe amoureuse...
Anni est une chanteuse de cabaret séduisante mais désillusionnée. Elle se laisse un jour convaincre par un des clients du cabaret, le comte Armalia, de passer deux semaines dans une station tyrolienne luxueuse (en se faisant passer pour une aristocrate). Sur place, elle se fait de suite...
