Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Le chef du crime présumé, Nate Girard, bat un rap de meurtre, et le photographe de presse Kent Murdock est sur l'histoire. Girard et l'avocat Redfield organisent une fête pour les hommes de presse où Murdock romance une femme mystérieuse qui a confronté Girard devant lui, mais la fiancée de...