À partir de 1913, le réalisateur Connors découvre la chanteuse Molly Adair. En devenant une star, elle épouse un acteur, alors Connors les vire. Elle le demande comme réalisateur de son prochain film. De nombreuses étoiles silencieuses montrées faisant la transition vers le son.
Dans une chambre d'hôtel bon marché à New York, Jelke tire sur le gangster Joe Wells, prend un paquet de sa poche et s'enfuit. Wells titube dans une ruelle. Sur le chemin de son appartement au-dessus d'un musée de cire, Sue Gallagher, journaliste pour le Chronicle, trouve le corps de Wells et...
Le film suit une jeune fille qui est courtisée par un pianiste célèbre. Lors d'une de leur première sortie ensemble, une chanteuse abat le pianiste de deux coups de pistolet dans le dos. Lors de son procès, elle ne dévoile pas la raison de son geste, mais quelque chose indique que l'assassin...
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Tué à sa sortie de prison par son ancien complice Smiley Williams, le gangster Eddie Kagle se retrouve en enfer. Là, il accepte la proposition de Nick, un agent du diable, de retourner sur terre dans la peau du juge Fredrick Parker, son sosie. Mais alors qu'il est initialement déterminé à se...
