Freckles Winslow rentre de l'université et le shérif l'accuse de meurtre, des gangsters le mettent sur la sellette et sa petite amie, Jane, tombe amoureuse d'un homme de confiance.
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
