Brutus et Popeye sont en vacances sur une île réservée aux hommes, quand Olive arrive sur un radeau de naufrage. Ils font tous les deux semblant de l’ignorer, mais la courtisent dans le dos de l’autre.
C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.
Casper, le fantôme amical, est chassé de l’armée effrayante par les membres du Fantôme indestructible et se promène dans la terre des contes de fées, où il trouve Little Bo Peep qui pleure sur son mouton perdu. Casper le fantôme amical vient à l’aide du roi Luna et de son peuple après...
Le grand magasin itinérant de Popeye vient au pays des péquenauds. Il s’énerve comme Brutus, prenant un radiateur pour un accordéon, des pendules à coucou pour une galerie de tir, et une gaine pour un hamac, fait violence à son magasin. Mais Olive arrive, à la recherche d’un relooking,...
Popeye et Olive passent une journée à la plage; le sauveteur (pas attiré comme Brutus, bien qu’il sonne et agisse comme lui) voit Olive et met les mouvements.
