Popeye escalade les Alpes, et Olive est traînée derrière lui sur une corde, prenant des photos. Le guide de montagne Brutus les repère à travers des jumelles et devient fou d’Olive. Il les intercepte immédiatement et tente de les convaincre qu’ils ont besoin d’un guide professionnel.
La force d'action héroïque G.I. Joe doit s'opposer à l'organisation de l'impitoyable Cobra qui s'est alliée secrètement avec un peuple reptile souterrain qui était ses fondateurs.
Buzzy le corbeau est attaqué par un chat. Mais quand il découvre que le chat est très superstitieux, il utilise sa superstition contre lui de toutes sortes de manières.
Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye...
L'agent de police Flanagan donne à une petite fille aveugle, Billie, une poupée Raggety-Ann qu'il a trouvée pendant sa tournée. La petite Billie se met alors à voir le monde à travers son imagination...
Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés. Popeye apprécie beaucoup le phoque jongleur, mais il est suivi par le magicien/hypnotiseur Brutus. Brutus repère Olive dans sa boîte de luxe et fait immédiatement des plans. Tout d’abord, il humilie Popeye avec une série de tours de...
Popeye emmène ses neveux au musée, et leur prouve qu’il est le plus grand marin du monde en leur racontant une fois où il a battu Sindbad le marin quand Sindbad a essayé d’enlever Olive Oyl.
Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et...
Popeye emmène Olive au zoo, où elle est repérée par le gardien Brutus, qui tente diverses cascades pour l’impressionner et / ou se débarrasser de Popeye.
Popeye s’entraîne pour son match de boxe avec Brutus en sautant à la corde avec une chaîne massive. Brutus, qui est paresseux sur tout sauf le sabotage, décide qu’il doit arrêter Popeye.
Popeye est enlevé par des Martiens qui mènent une série d’expériences hideuses sur lui, mais grâce à son approvisionnement abondant d’épinards (4 boîtes), toutes les expériences échouent.
