Dans la salle d’audience du juge Gontran, Brutus accuse Popeye d’agression et de coups et blessures; il affirme avoir été attaqué par lui à plusieurs reprises, sans provocation. Popeye dit alors son côté.
Popeye emmène Olive en bateau quand elle aperçoit un bateau pirate. Ils sont bientôt capturés, et Popeye doit sauver Olive du capitaine pirate (initialement charmant). Il essaie des trucs, comme s’habiller en drague, mais jusqu’aux épinards, pas de chance. Heureusement, un espadon de...
Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye...
Brutus force Popeye à emmener Olive à la foire. Popeye se précipite devant et pose comme diseuse de bonne aventure, attirant Olive. Il montre à Olive son futur (en fait, son passé) dans la boule de cristal.
Popeye dirige un gymnase; son seul client le jour des dames est Olive. Brutus, voyant Olive entrer, s’habille en drag pour obtenir l’admission. Popeye s’approche de lui; pendant tout ce temps, Brutus bat Popeye et prétend qu’ils sont des accidents, jusqu’à ce que sa perruque se détache.
C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.
Dans ce dessin humoristique (tiré de Toast of the Town), Casper, le sympathique fantôme, est banni de la ville/du paradis/du territoire, car il refuse d’effrayer les vivants.
Popeye et Olive sont en vacances d’hiver à Lake Plastered, NY. Popeye enseigne le patin à glace à Olive (mais ne fait pas un très bon travail); elle attire l’attention de l’instructeur de patinage Brutus. Mais quand Brutus la prend dans un téléski et la met en mouvement, elle appelle...
Popeye et Olive visitent un musée quand ils lancent accidentellement une fusée sur Mars. Olive s’échappe, mais Popeye arrive sur Mars, où il est attaqué (par un groupe dirigé par Brutus) qui se préparait à envahir la Terre. Heureusement, Popeye a une boîte d’épinards à portée de...
Little Billy veut jouer aux pirates avec deux amis plus âgés. Cependant, les grands enfants ne le laissent pas jouer. Il rencontre Casper, et les deux construisent un radeau ensemble et partent en mer à la recherche d’un trésor de pirate... et le trouvent.
Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et...
