Casper se lie d’amitié avec un ourson doté d’un talent naturel pour le jonglage. Bientôt, le ourson est dans le cirque, mais un gorille s’avère être beaucoup plus effrayant que n’importe quel fantôme.
Popeye et Olive sont à la première du nouveau film de Popeye. Il devient un peu trop enveloppé dans le film, interagissant avec lui à différents moments, et même en donnant la version écran de lui-même une boîte d’épinards. Le film lui-même est l’histoire d’Aladdin, moins les...
Les neveux de Popeye ne veulent pas manger leurs épinards, alors Popeye leur parle de sa jeunesse, avant qu’il n’aime les épinards. Dans un scénario Jack et le haricot magique, il grimpe sur une tige d’épinard et rencontre un géant gourmand. Il finit par vaincre le géant avec l’aide...
Popeye emmène ses neveux au musée, et leur prouve qu’il est le plus grand marin du monde en leur racontant une fois où il a battu Sindbad le marin quand Sindbad a essayé d’enlever Olive Oyl.
L'agent de police Flanagan donne à une petite fille aveugle, Billie, une poupée Raggety-Ann qu'il a trouvée pendant sa tournée. La petite Billie se met alors à voir le monde à travers son imagination...
Brutus et Popeye sont en vacances sur une île réservée aux hommes, quand Olive arrive sur un radeau de naufrage. Ils font tous les deux semblant de l’ignorer, mais la courtisent dans le dos de l’autre.
Olive demande à Popeye de promener son nouveau caniche délicat Reggie, à son embarras intense. Brutus arrive avec son bulldog, Killer, qui essaie de tuer Reggie. Le petit chien ingénieux évite Killer pendant un certain temps, mais est finalement attrapé, et quand Popeye essaie d’aider,...
Popeye est honoré pour ses 20 ans de cinéma, lors d'un dîner organisé par 'Bob Hope' (plusieurs autres célébrités sont présentes, comme Jimmy Durante, Bing Crosby, 'Jerry Lewis' et 'Dean Martin').
Popeye s’entraîne pour son match de boxe avec Brutus en sautant à la corde avec une chaîne massive. Brutus, qui est paresseux sur tout sauf le sabotage, décide qu’il doit arrêter Popeye.