Antoine entame un tour du monde en triporteur pour les beaux yeux de Popeline, une fille dont il est tombé amoureux et avec qui il veut se marier. Se retrouvant sur une île déserte en compagnie de son chien Mercredi, Antoine voit arriver Popeline, venue le rejoindre pour de nouvelles aventures.
1810. Pendant les guerres napoléoniennes, Anthony Trumbull reçoit pour mission de son gouvernement de ramener en Angleterre un énorme canon abandonné par les Espagnols...
A la suite de la découverte d'un meurtre sur la Côte d'Azur, Antoine, agent secret, mène une enquête qui le conduit à la villa "Hollywood", où se prépare un attentat contre un émir.
Lorsque, au cours d'un bal masqué, le jeune Rudolf retrouve son amie d'enfance Hyacinthe, il est ébloui par sa beauté et ne demande qu'à évoquer le souvenir des vacances d'autrefois en bâtissant de tendres projets. Mais la jeune fille n'a d'yeux que pour le prince Waldemar dont la solide...
