En 1797, sur L'Avenger, l'équipage du capitaine Vere enrôle de force un gabier de vingt ans, Billy Budd. Billy découvre la violence et la tyrannie du maître d'équipage, Claggart. Comme dans Moby Dick, c'est la lutte entre le bien et le mal qui est mise en scène.
Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de...
Roger Fenton a été libéré de prison et regardé fixement pour construire une nouvelle vie. Mais son passé le rattrape lorsqu'un visiteur âgée est assassiné dans son bureau.
En fuite de son partenaire de guerre meurtrier dans le crime Hermann, Lora se cache sur un petit bateau de charge commandé par l'héroïque Rolf. L'équipage de trois, Georg, Dina et Braun, l'accepte rapidement. Mais Hermann et la police sont sur ses traces.
