Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller...
L'évêque protestant Tom Armstrong tente de dissuader son petit-fils Harry d'épouser une comédienne et lui raconte sa propre histoire: Simple révérend, il s'était épris de la chanteuse d'opéra Rita Cavallini, qui lui avait avoué avoir eu comme amant le riche industriel Van Tuyl. Ce dernier...
