Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Bien que le shérif Jeff Clinton et le hors-la-loi Black Murphy soient tous deux grand-pères de la même petite fille, une haine féroce les sépare. Clinton demande à Steve Rollins de prendre l'étoile de shérif adjoint pour retrouver Black Murphy dont la main droite, amputée, a été...
