Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Tandis que madame Hardy part rejoindre sa mère malade, Andy se met dans une sale situation. Il achète une voiture qu'il ne peut payer et se retrouve à devoir sortir deux filles le soir du réveillon. Heureusement une voisine lui viendra en aide.
En 1906, le jeune Richard Miller est sélectionné pour prononcer le discours d'entrée au lycée. Idéaliste, il tente d'y glisser quelques idées anticapitalistes, mais c'est compter sans son père, Nat, qui l'en empêche rudement. Plus tard, lors de la fête nationale, le 4 juillet, Richard...
Le club des trois : Dans le monde du cirque, un ventriloque, un athlète et un nain, aidés d'une fille aux doigts agiles se lancent dans le vol à la tire, passent au cambriolage... avant de devenir meurtriers...(Il s'agit d'un remake parlant du film éponyme de Tod Browning tourné en 1925)
