Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
Un richissime promoteur français installé à Rio tente de séduire Alexandra, une jeune femme de la haute société, mais prisonnière de sa stricte éducation et de son carcan. Il fait alors part de son projet à un ami journaliste, qui décide d'en faire le thème d'un roman qu'il imagine dans...