Sant'Ana do Agreste, petit village brésilien, est en effervescence : c'est le retour de Tieta, une enfant du pays, après 26 années d'absence. Chassée par sa famille à 17 ans à cause d'une sexualité un peu trop libérée, Tieta revient comme la riche et puissante veuve d'un industriel, et...
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.