Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
A la fin du XVIIIe siècle, Diogo Infante, astronome, naturaliste et cartographe portugais, est envoyé par la Couronne du Portugal dans la région centrale du Brésil, le Pantanal. En arrivant là-bas, il découvre les relations violentes et meurtrières qui déchirent Indiens et Portugais.
