A la fin du XVIIIe siècle, Diogo Infante, astronome, naturaliste et cartographe portugais, est envoyé par la Couronne du Portugal dans la région centrale du Brésil, le Pantanal. En arrivant là-bas, il découvre les relations violentes et meurtrières qui déchirent Indiens et Portugais.
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
