Flanqué d'un père alcoolique et d'une mère dépressive, le jeune Francie Brady se réfugie dans un monde secret, naïf, poétique et violent, peuplé d'Indiens et de cow-boys. Il passe le plus clair de son temps avec Joe, complice de ses jeux et de ses mauvais tours, dont les victimes favorites...
Danny, un saxophoniste, est témoin du meurtre de son manager et d'une jeune fille sourde et muette. Pour venger ce double meurtre, il décide de mener l'enquête...
Une journaliste enquête sur le mystérieux docteur Lacan. Son investigation la mène au cœur de la clinique Zurvan, lieu de traitements psychanalytiques expérimentaux pour enfants. Là, elle rencontre une bien étrange jeune femme, un cobaye humain dont l'innocence fragile cache de dangereux...
