Brooklyn, 1947. Le jeune Michael est témoin d’une agression contre un commerçant juif par la bande des Falcons. Par peur des représailles, il n’en parle d’abord qu’à sa mère, avant de se confier au rabbin Judah Hirsch, qui finira par lui parler de la kabbale, de la mystérieuse sagesse...
Lara et son père, le Professeur Hill, se rendent à Styria, où une fresque murale d'un château l'intéresse au plus haut point. Tandis que le chercheur se voue à ses recherches, Lara rencontre une jeune femme énigmatique. Une amitié se forme cependant que des événements étranges frappent...
