Un groupe d'amis venu de l'âge dans le désert d'asphalte de la vallée de San Fernando d'une bande son flamboyant et de boire sans fin, la drogue et le sexe.
Hondo Lane est un ancien officier de la cavalerie confédérée qui est parti dans l'Ouest après la guerre civile et a épousé la fille d'un Chef Indien, qu'il verra mourir au cours d'un massacre perpétré par les troupes de l'armée des États-Unis. Désormais, lui et son chien Sam voyagent...