Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Une bourgeoise ayant perdu des fonds destinés à la Croix-Rouge, emprunte 10 000 dollars à un riche Asiatique, qui exige qu'en échange, elle se donne à lui.
Après la fin de la guerre de sécession, Kirk Jordan (Randolph Scott) un ancien soldat de l?armée confédérée est contraint d?affronter d?autres batailles. Face aux opportunistes qui profitent de la défaite du Sud pour s?enrichir au détriment des éleveurs, il entame un long périple pour...
Blacksmith Pinto Peters demande à son vieil ami Sam Benton de l'aider à innocenter son fils, Jimmy, accusé de meurtre à la suite d'une partie de poker ou il a abattu un tricheur qui voulait le tuer.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.