Les années 50, aux États-Unis. Perry Smith est une sorte de grand enfant, plein d'admiration pour Dick Hickock, un vrai dur, qui vient de purger une lourde peine de prison. Perry suit partout son idole, comme dans un rêve. Vol de voiture, long périple dans la nuit : Perry le mal-aimé se sent...
En cavale, Dan Quigley, un gangster lâché par ses amis parvient à se planquer dans un studio d'Hollywood. Bientôt il devient figurant et puis grande vedette de cinéma. Dan s'éprend alors d'une collègue mais doit affronter le retour offensif de ses anciens complices...