Après des années de prospection, Jonathan remporte enfin l'or. Il retourne en ville pour découvrir que son partenaire est décédé depuis et a laissé Tommy sans père. Il décide de quitter Shep (joué par Lassie) avec Tommy pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, le nouveau partenaire...
Ainée de cinq enfants, Lily Mars décide de conquérir Broadway. Elle obtient un petit rôle dans une comédie musicale puis est choisie pour remplacer la vedette. Le producteur, John Thornway, lui trouve un manque de maturité professionnelle. Ne désespérant pas, elle travaille pour devenir une...