Indes, 1890. Le colonel Brunswick commande un régiment britannique d'infanterie. Dans ses rangs, il est confronté à trois fortes têtes : Ackroyd, Sykes et Malloy. Pour les mater, le colonel nomme le premier sergent. Mais ce dernier déserte pour sauver ses deux amis encerclés par des rebelles....
A New-York, la vedette d'un spectacle nautique reçoit dans sa loge un garçon qu'elle ne reconnait pas tout de suite. Puis elle se souvient. Elle l'avait soigne dans un hôpital militaire, et il avait chanté pour elle. Ils tombent amoureux, mais sa passion lui fait oublier qu'il est le fils d'un...