En 1745, les clans écossais se rangent sous la bannière du prince Charles Stuart, non sans ménager l'avenir et laisser dans chaque domaine l'un des fils qui en conservera la propriété en cas de défaite. À Ballantrae, deux frères, James et Henry Durrisdeer, laissent au sort le soin de...
Victor Fabian, compositeur de talent dont le succès est dû en partie à une publicité tapageuse, partage une vie fort agitée avec Dolly, une harpiste au mauvais caractère. Un soir, à la suite d'un scandale, elle décide de le quitter et demande le divorce.