Après la mort de ses parents dans un accident en East Side, John Breen est recueilli par les Lipvitch. Il reste en ville pour retrouver son père, qui avait rejeté sa mère. Boxeur professionnel, il est adopté par Van Horn, qui s’avère être son père. Becka Lipvitch le quitte pour Pug...
Le Procureur Wayne Fletcher et sa secrétaire ont une liaison, aussi lorsque la femme de Wayne est retrouvée morte étouffée, il devient le principal suspect. Alors que la police enquête sur le meurtre, un médium aux motivations douteuses tente de contacter la femme décédée. Bientôt, Wayne...