Clio Dulaine, ayant quitté la France à la mort de sa mère, s'établit avec deux serviteurs, la métisse Angélique Buiton et le nain Cupidon, à La Nouvelle Orléans, où elle veut se venger de la famille de son père décédé, les Dulaine (qui ont rejeté sa mère), et faire un riche mariage....
Davis et Rains brillent dans un mélodrame romantique qui se déroule dans le monde de la musique de concert. Davis est un pianiste tiraillé entre son riche mécène, jalouse et son mari violoncelliste.
Roger Bond, grand séducteur, tombe un jour réellement amoureux mais Belinha est déjà fiancée. Alors que son orchestre doit se rendre à Rio, il propose à la belle Brésilienne de voyager avec lui. Confiant il ne voit pas que Belinha reste partagée entre lui et son fiancé Julio...
Une riche héritière est sur le point de devenir la victime d’un séduisant aigrefin.Mais l’amour, la musique et la danse transforment du tout au tout ce tableau de moeurs, délicieusement immoral et profondément kitsch.
Deux jeunes danseurs de claquettes très amis attendent avec impatience le succès. Un jour Bob Casey producteur demande son nom à Johnny qui croyant avoir à faire à un créancier donne celui de son ami King.
