Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.
Après que sa femme a été tuée dans une mystérieuse explosion d'une bombe, un policier quitte le département et commence un service de location de bateaux. Quand un agent infiltré qui est un ami proche est tué, il est invité à enquêter et découvre un réseau d'espionnage et de meurtre.
Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.
