A la recherche de son frère, Kwai Chang Caine parcours les Etats-Unis, apportant au passage son aide dès qu'il le peut. C'est un prêtre Shaolin, qui croit en la non violence et en l'honnêteté.
Michael Bachlin est chargé de contacter le général Tuang, responsable du mouvement d'opposition au régime chinois. Dans le train vers Pékin, il revoit une ancienne relation, Danielle Grenier, une espionne qui se cache sous ses activités de chanteuse...
Charlie enquête sur le mystérieux meurtre en pleine séance de spiritisme, de l'époux de la meneuse de séance. Sa fille présente pendant le meurtre, aide son père à trouver le meurtrier.
Le major Steve Ross est volontaire pour subir une intervention chirurgicale qui lui donnera un physique asiatique. Il doit infiltrer un camp de concentration au Japon, où est retenu le capitaine Andrew Kent, un physicien américain qui travaillait sur la formule de la bombe atomique avant d'être...
