Gallio et son jeune ami Teo sont chargés de combattre les sorcières qui ont pris le pouvoir. Or Teo, amoureux de Lucilla, la femme de son frère Paolo, ignore que celle-ci est en réalité l'une d'entre elles...
Deux détectives, l'un italien, l'autre allemand, enquêtent ensemble sur un terrible massacre perpétré par la mafia à Duisbourg. Inspiré de faits réels.